“國產”電商們,在海外把亞馬遜打崩了?

創投圈
2022
05/06
19:34
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創始人貝索斯卸任 CEO 專心搞火箭后,亞馬遜這個全球電商巨頭在今年一季度迎來了巨大的危機。

昨夜伴隨著美股的重挫,亞馬遜股價跌去了 7.56%,市值蒸發 965 億美元,約合 6422 億人民幣。

而在之前的 4 月底,亞馬遜公布 2022 年一季度財報后,股價猛然暴跌 14.05%,市值一夜蒸發了 2062 億美元(約 1.34 萬億人民幣)。

要知道基本在同一時間,阿里巴巴在港股暴漲了 15.69%,在美股漲了 6.8%。

數據顯示,過去一個月中亞馬遜股價累計跌幅高達 26.68%。拋開大盤等外部環境因素影響,業界分析基本將亞馬遜股價暴跌的矛頭,指向了其糟糕的財報表現,尤其是電商基本盤出現的問題。

商基本盤不穩

亞馬遜一季度財報顯示,其單季凈銷售額為 1164 億美元,相較于 2021 年同期僅增長了 7.2%,而去年同期的增速高達 44%。

在上一份財報中(2021 年四季度及全年),亞馬遜該指標的增長僅為 9.4%,是自 2017 年以來首次出現個位數增長。

如今 2022 年一季度的情況更糟,不僅連續兩季度增速低于 10%,也是過去 20 年以來(2001 年互聯網泡沫破滅)以來的最差增速。

這樣的尷尬表現,背后是亞馬遜電商基本盤不穩所致。

2022 年一季度,亞馬遜網上商店(自營)銷售額 511 億美元,同比下降 3%。第三方賣家服務收入 253 億美元,同比也僅增長 7%。

在北美大本營和國際市場的電商業務中,亞馬遜由盈轉虧,單季出現了 28.4 億美元虧損,要知道在去年同期錄得 47 億美元的盈利數據。

對此電商在線等媒體分析指出,其實亞馬遜在北美本土已連續兩季虧損,國際市場連虧三季。不僅如此,亞馬遜電商表現欠佳,也拖累了休戚相關的訂閱與廣告服務增速。

亞馬遜廣告業務主要是向賣家、供應商、出版商等銷售廣告服務(主要為賣家),包括贊助廣告、展示廣告和視頻廣告等。

亞馬遜訂閱服務主要為 Amazon Prime 會員收入,類似于淘寶的 88VIP,京東的京東 PLUS 會員等付費體系。也包括數字視頻、有聲讀物、數字音樂、電子書等訂閱的年費和月費。

這兩大類與電商緊密相連的業務,分別錄得 25% 和 13% 的同比增速,均創下了最近六個季度的新低紀錄。

就亞馬遜的電商業務板塊而言,增速、營業利潤率、成本等多個關鍵數據都未能達到預期。

" 業務的關鍵領域都朝著錯誤的方向發展。"去年接棒貝索斯的新任 CEO 安迪 · 賈西在財報電話會上也坦言,對這個季度的業績表現感到失望。

屋漏偏逢連夜雨,亞馬遜在電動汽車初創企業 Rivian 身上的投資,為其帶來了巨額的虧損。財報顯示,隨著 Rivian 股價的持續暴跌,亞馬遜作為該公司的最大股東之一,一季度錄得 76 億美元虧損。

要知道在過去的 2021 年,投資 Rivian 曾給亞馬遜帶來了 118 億美元的收益。這也意味著如今僅僅一個季度,亞馬遜就將去年全年在該投資案中所獲的收益吐出了一大半。

整體面上,亞馬遜一季度錄得凈虧損為 38.44 億美元,這也是其 2015 年以來首個季度虧損。值得一提的是,亞馬遜在 2021 年同期的凈利潤高達 81.07 億美元。

亞馬遜作為一家老牌電商巨頭,如今財報數據更為依賴云服務板塊來支撐 " 牌面 "。亞馬遜 AWS 云業務一季度錄得 182 億美元營收,連續 6 季度增速超過 35%,利潤達 65.18 億美元,利潤率創下新高。

另據 IDC 報告顯示,全球云計算 IaaS 市場規模增長至 913.5 億美元,同比去年上漲 35.64%。全球前三名云廠商依次為亞馬遜、微軟、阿里云,其中亞馬遜以 47.4% 的市場份額占據絕對優勢地位。

這也意味著,伴隨整體云市場的持續增長,處于龍頭地位的亞馬遜云業務規模仍將存在較大的增長空間。

產電商,已成群狼

回歸電商板塊,針對電商基本盤出現的問題,亞馬遜方面更多解釋為通貨膨脹、供應鏈壓力、成本提升等問題帶來的沖擊。

但實際上,如若把亞馬遜比作電商行業的一頭雄獅,那么除上述因素外他需要面對另一個核心問題,便是中國各大巨頭在全球各個區域電商市場中形成的群狼攻勢。

例如當下的電商黑馬 SHEIN(希音),隸屬于南京希音電子商務有限公司。

這家跨境電商平臺背靠國內供應鏈,將服飾生意做到了歐美、中東等多個海外市場中,目前業務線遍布全球 150 多個國家,注冊用戶 1.2 億,日活超 3000 萬。

希音有多火爆?4 月初多家媒體報道稱,PYMNTS 購物應用排行榜數據顯示,希音超越亞馬遜、沃爾瑪、速賣通等一票巨頭,霸榜美國 IOS 和 Android 雙平臺,成為全球下載量最高的購物 APP。

" 你知道 SHEIN 嗎?你用 SHEIN 購買服飾嗎?" 曾有 YouTube 博主在一次街頭采訪中,隨即詢問了 10 位海外女性用戶,只有一位表示沒聽說過 SHEIN,其余 9 人全部表示知道 SHEIN、或有過在 SHEIN 平臺購買服飾的經歷。

2022 年 4 月,SHEIN 被傳進行了一輪 10 億美元的融資,估值高達千億美元。這樣的估值規模超過了歐美快時尚品牌 H&M 和 Zara 的總和,也超越了京東的市值,基本等于兩個拼多多。

除希音之外,還有多家中國巨頭背景的電商平臺,在海外區域市場不斷發展壯大。

例如騰訊投資的東南亞電商巨頭 Shopee,最早 2015 年從新加坡市場起家,隨后將電商生意不斷拓展至馬來西亞、泰國、印尼等地,也逐漸進入了西班牙、法國等歐洲市場,以及拉美多國市場中。

從 2016 年到 2019 年的四年間,以 Shopee 為主要依托的 Sea 電商收入依次是 1770 萬美元、4700 萬美元、2.7 億美元、8.2 億美元,年復合增長率高達 359%。

2021 年第四季度和全年財報顯示,2021 年 Shopee 的 GAAP 收入為 51 億美元,同比增長 136.4%;總訂單數為 61 億單,同比增長 116.5%;GMV 為 625 億美元,同比增長 76.8%。

此外,據 data.ai 的數據,2021 年第四季度及全年,在全球購物類 App 中,Shopee 的總下載量位居第一;在谷歌應用商店全球購物類 App 中,用戶使用總時長位居第一,平均月活躍用戶數位居第二。

東南亞電商市場另一巨頭 Lazada,與 Shopee 有著相似的路徑,即立足東南亞市場,逐漸向歐洲等其他區域市場擴張。不同的是,Lazada 在 2016 年就以 10 億美元的價格被阿里收入囊中。

阿里財報顯示,Lazada 在截至 2021 年 12 月的 18 個月中,年度活躍消費者達到 1.3 億,增長了 80%,每月活躍用戶為 1.59 億。截至 2021 年 9 月的十二個月中,Lazada GMV 突破 210 億美元創下新高。

阿里也于 2018 年投資了土耳其、中東及北非地區最大、增長最快的移動電商平臺 Trendyol,在投資及增持下,2021 年阿里在 Trendyol 的持股比例高達約 86%。

同樣在 2018 年,阿里全資收購了南亞電商平臺 Daraz。截至 2021 年底,Daraz 在巴基斯坦、孟加拉國、斯里蘭卡、緬甸和尼泊爾這五個國家已經積累了 3500 萬用戶。

該公司表示,預計在 2030 年之前將達到 1 億活躍用戶,將為阿里巴巴到 2036 年達到 20 億全球消費者的目標提供支持。

阿里財報數據顯示,截至 2021 年 9 月 30 日止的 12 個月,Lazada、AliExpress(速賣通)、Trendyol 及 Daraz 增長強勁,年度活躍消費者達 2.85 億,剔除未支付訂單年度 GMV 累計達 441 億美元,訂單量同比增長 62%。

當然還有不能忽視的 TikTok,作為字節跳動旗下爆火的海外短視頻應用,TikTok 在面臨 Facebook 強大的競爭壓力下,于 2021 年 9 月時全球月活用戶突破 10 億,一躍成為了 " 互聯網十億用戶俱樂部 " 中的第七位成員。

在用戶規模高速增長的同時,TikTok 也在尋求流量變現的商業模式,開拓直播帶貨為代表的電商業務便是其中之一。公開信息顯示,過去的 2021 年 TikTok 頻繁在東南亞、英國、美國等區域市場試水電商業務。

總體而言,無論是電商黑馬 SHEIN,背靠騰訊、阿里等巨頭,在各區域市場不斷深耕布局的 Shopee、Lazada 們,還是坐擁 10 億月活流量池的 TikTok,都勢必會對亞馬遜的電商業務及用戶流量形成分流、蠶食等影響。

未來如何在各個區域市場中抵御并化解這些 " 中國群狼 " 的攻勢,對于亟需穩固電商基本盤的亞馬遜來說,無疑將會是一個頭疼的問題。

來源:ZAKER新聞

THE END
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